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安徽德沃機械有限公司

ANHUI DEWO MACHINERY CO.,LTD


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空壓機市場競爭
2020-5-28
來源:未知
點擊數(shù):  2551        作者:未知
  • 4月底,四部委發(fā)出的《關(guān)于開展燃料電池汽車示范推廣的通知》(征求意見稿)明確提出,申報城市或城市群應在示范期間實現(xiàn)核心材料、關(guān)鍵零部件技術(shù)取得突破并產(chǎn)業(yè)化的目標。 按照技術(shù)攻關(guān)難易程度,對各領(lǐng)域率先突破并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的給予500-1000分/項,積分上不封頂。

    經(jīng)過近30年的發(fā)展,我國雖基本形成氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈,但關(guān)鍵零部件環(huán)節(jié)很多依賴進口或國產(chǎn)化率很低,如電堆、質(zhì)子交換膜、膜電極、催化劑、氣體擴散層、空氣壓縮機、氫氣循環(huán)泵等。征求意見稿大力支持關(guān)鍵零部件的發(fā)展,積分上不封頂,將加速關(guān)鍵零部件的國產(chǎn)替代進程,國產(chǎn)關(guān)鍵零部件企業(yè)將迎來發(fā)展的春天。

    空氣壓縮機做為氫燃料電池的關(guān)鍵零部件之一,是車用燃料電池陰極供氣系統(tǒng)的重要部件,通過對進堆空氣進行增壓,可以提高燃料電池的功率密度和效率,減小燃料電池系統(tǒng)的尺寸。但空壓機的寄生功耗很大,約占燃料電池輔助功耗的80%,其性能直接影響燃料電池系統(tǒng)的效率、緊湊性和水平衡特性。因此,各國的燃料電池項目對空壓機的研究都非常的重視。

    全球空壓機市場出現(xiàn)了5種技術(shù)路線

    1.空壓機技術(shù)要求

    為實現(xiàn)較高的能量轉(zhuǎn)換效率,燃料電池內(nèi)部的化學反應對空氣的溫度、濕度、壓力和流量等參數(shù)有著嚴格的要求。但目前廣泛應用的工業(yè)壓縮機無法滿足燃料電池對空氣的要求,適用于燃料電池的空壓機需要滿足以下要求:

    表1 適用于車用燃料電池的空壓機需滿足的性能需求

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    2.5種空氣壓縮機技術(shù)路線對比

    針對不同的燃料電池系統(tǒng)的性能需求,往往需要不同的空壓機與其匹配,常用的空壓機類型有羅茨式、螺桿式、渦旋式和離心式等。由于空壓機的結(jié)構(gòu)和工作原理的不同,空壓機的性能優(yōu)勢也不盡相同,整體對比下來,離心式空壓機綜合評價******。

    表2 空壓機類型及優(yōu)缺點比較

    資料來源:《電源技術(shù)》,香橙會研究院

    全球空壓機市場競爭格局

    全球各大燃料電池汽車生產(chǎn)商對各種類型的空壓機都進行嘗試,離心式空壓機因在功率密度、效率和噪聲等方面具有******的總體效果而被大多數(shù)車企青睞。比如本田公司旗下Clarity和現(xiàn)代公司旗下ix35燃料電池汽車使用的是離心式空壓機,戴姆勒旗下******GLC F-Cell燃料電池汽車采用的也是離心式空壓機。

    表3 主要燃料電池汽車廠商空壓機類型對比

    國外的空壓機技術(shù)較為成熟,典型的是Honeywell的離心式壓縮機和Opcon的螺桿式壓縮機,二者已經(jīng)在多款燃料電池系統(tǒng)中進行了長時間的運行。目前運用于燃料電池的國外空壓機品牌主要有Honeywell(蓋瑞特)、UQM、Rotrex、豐田自動織機、利勃海爾等。根據(jù)香橙會數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,提供燃料電池空壓機還有Fisher、Hanon、TNE、Vairex、Air Squared等企業(yè)。

    國內(nèi)燃料電池系統(tǒng)中的空壓機大部分依賴進口或合資企業(yè),但產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的培育,已有可替代產(chǎn)品問世。

    在香橙會氫能數(shù)據(jù)庫收錄的國內(nèi)外25家空壓機企業(yè)里,勢加透博、金士頓、雪人股份、廣順新能源研發(fā)的燃料電池專用空壓機已經(jīng)有部分裝車應用,個別產(chǎn)品性能可比肩國外一流水平,但國產(chǎn)空壓機市場滲透率依然很低。

    表4 國內(nèi)外涉及空壓機企業(yè)一覽

    數(shù)據(jù)來源:香橙會氫能數(shù)據(jù)庫

    據(jù)中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書(2019版)預測,2020-2025年中國氫燃料電池汽車產(chǎn)銷達到5萬輛,燃料電池系統(tǒng)比功率達到3.5kW/L,成本達到4000元/kW;2026-2030年達到130萬輛,比功率達到4.5kW/L,成本800元/kW。按照中值計算,2023年成本降為4000元/kW,2030年成本降為800元/kW。

    表5 中國燃料電池空壓機成本測算

    在滿足燃料電池汽車產(chǎn)銷條件的前提下,未來5年內(nèi)燃料電池車用空壓機市場規(guī)模將達到10億元/年(14.4億元@2023E),未來10年內(nèi)市場規(guī)模將達到100億元/年的量級(124.8@2030E),即到2030年,空壓機國產(chǎn)替代的市場規(guī)模將達到百億級別。

    6大頭部空壓機企業(yè)基本介紹和分析

    1.UQM

    (1)公司簡介

    UQM成立于1967年,是250kW以下動力范圍馬達和逆變器的專業(yè)供應商和技術(shù)引領(lǐng)者,總部位于美國科羅拉多州Longmont,其在電動、油電混動、插電混動車輛和燃料電池壓縮機系統(tǒng)領(lǐng)域擁有超過50年的經(jīng)驗,主要開發(fā)和生產(chǎn)高功率密度、高效能電動馬達、發(fā)電機、電機功率變流器和燃料電池壓縮機,其產(chǎn)品廣泛應用于商用卡客車、汽車、船舶和工業(yè)市場。

    2019年1月,UQM與丹佛斯達成協(xié)議,丹佛斯收購UQM,此次金額約為1億美元,UQM此后加入丹佛斯動力系統(tǒng)事業(yè)部。至2019年上半年,UQM在中國主要有五家中國客戶和兩家歐洲客戶。

    (2)產(chǎn)品及性能

    UQM的燃料電池壓縮機系統(tǒng)采用UQM永磁電機和控制器,搭配使用伊頓壓縮機,分為R340和R410兩種型號,結(jié)構(gòu)形式為四葉羅茨式。

    圖1 UQM空壓機

    UQM空壓機性能可滿足市場上大多數(shù)燃料電池汽車的大部分需求,其單價約15~20萬元/個(包含關(guān)稅),主要參數(shù)如下。

    表6 UQM空壓機性參數(shù)

    (3)產(chǎn)業(yè)化情況

    2018年,UQM在中國市場收獲了300萬美元的空壓機訂單,獨占中國市場鰲頭。目前為國內(nèi)主流空壓機供應商,為巴拉德的指定供貨商,已向中國重汽集團配套供貨。但其曾經(jīng)供貨包括幾個主要主機廠的客戶并未停止尋找合適的離心式壓縮機。

    2.蓋瑞特

    美國蓋瑞特是全球動力增壓解決方案的主要供應商,主要開發(fā)適用于高效率內(nèi)燃發(fā)動機和混合動力系統(tǒng)的增壓設(shè)備。

    蓋瑞特研發(fā)生產(chǎn)了氫燃料電池用兩級電動壓縮機,采用離心式結(jié)構(gòu),該款產(chǎn)品已于2016年搭載于本田新一代燃料電池Clarity上。

    圖2 蓋瑞特空壓機實物圖

    (1)產(chǎn)品性能

    蓋瑞特通過采用兩級電動壓縮機的創(chuàng)新設(shè)計結(jié)構(gòu)——轉(zhuǎn)子兩端分別為低壓空壓機和高壓空壓機——能夠******程度地對空氣進行壓縮,為燃料電池堆帶來400千帕壓力、125g/s(該指標全球領(lǐng)先)的增壓氣流量,實現(xiàn)100%無油運行,電池堆輸出密度達到3.1kW/L,壓縮機******功率可達103kW,轉(zhuǎn)速為10萬r/min。

    (2)產(chǎn)業(yè)化情況

    蓋瑞特已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)及商業(yè)化應用,已制定出空壓機到2025年的成本目標。目前應用在本田Clarity氫燃料汽車上的是一代產(chǎn)品,通過更新設(shè)計和技術(shù)進化,到2021年二代產(chǎn)品的價格要做到一代產(chǎn)品價格的三分之一,在生產(chǎn)量上將達到數(shù)萬臺。同時規(guī)劃到2025年達到十萬臺量級以上,空壓機成本會降到目前的十分之一左右。

    3.利勃海爾

    利勃海爾(Liebherr)集團在全球范圍內(nèi)以工程機械設(shè)備、冷藏冷凍設(shè)備和鐵路航天設(shè)備而著名。利勃海爾專注于制冷領(lǐng)域研發(fā),對壓縮機具備雄厚技術(shù)儲備。

    圖3 利勃海爾渦輪壓縮機樣機

    利勃海爾離心式空壓機已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn),為上海捷氫科技有限公司(以下簡稱“捷氫科技”)供應商,簽約供貨量達數(shù)千臺,主要用于捷氫科技P390燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)品,該產(chǎn)品搭載于上汽躍進FKY311/FKY312的市政環(huán)衛(wèi)車,為政府采購用車。

    4.豐田自動織機

    豐田自動織機是豐田集團的起源公司,成立于1926年,2019年被美國商業(yè)雜志Fortune評為“最受尊敬的汽車零部件供應商”,其為豐田Mirai燃料電池系統(tǒng)零部件供應商。

    (1)產(chǎn)品及性能

    豐田自動織機產(chǎn)品為六葉螺旋羅茨式空壓機,與傳統(tǒng)羅茨式空壓機中葉輪與軸向平行不同,其葉輪呈現(xiàn)螺旋狀,技術(shù)完全自有。

    圖4 豐田羅茨式空壓機

    ******輸出功率為20kW,******轉(zhuǎn)速可達12500r/min。低負荷時效率達50%以上,高負荷時效率達60%以上。低負荷時空氣流量約為0.1N·m3/min,高負荷時空氣流量5N·m3/min,******壓縮比為3。

    (2)產(chǎn)業(yè)化情況

    豐田自動織機僅向豐田汽車供應空壓機,由于豐田自動織機與豐田汽車有股權(quán)關(guān)系,采購價格不詳。

    2019年6月28日,Mirai第10000輛正式下線,其空氣壓縮機實現(xiàn)量產(chǎn),實車裝機量亦超過萬臺。

    5.勢加透博

    (1)公司簡介

    勢加透博(北京)科技有限公司(以下簡稱“勢加透博”)于2011年1月創(chuàng)立,主要從事高性能透平機械技術(shù)開發(fā)、工程服務(wù)、測試服務(wù)及解決方案。經(jīng)過近9年創(chuàng)業(yè)卓越發(fā)展,目前已成為國內(nèi)高性能透平機械核心技術(shù)研制服務(wù)和創(chuàng)新研發(fā)的領(lǐng)軍品牌。

    勢加透博在2017年提出了Turbo+創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略,基于無油高速葉輪機械共性技術(shù),結(jié)合氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求,將多年積累的核心技術(shù),創(chuàng)新地應用于清潔能源和清潔動力兩大領(lǐng)域。突破了高效低比轉(zhuǎn)速壓氣機、動壓氣浮軸承、高速電機控制等核心關(guān)鍵技術(shù),成功研發(fā)了XT-FCC系列氣懸浮空壓機,覆蓋25kW-150kW燃料電池系統(tǒng)需求。2019年公司產(chǎn)品已有批量交付,技術(shù)指標達到國際先進水平,填補了國內(nèi)燃料電池無油離心空壓機的空白。

    (2)產(chǎn)品及性能

    勢加透博已完成XT-FCC燃料電池無油離心空壓機系列化研制,全方位覆蓋30-150kW燃料電池系統(tǒng)需求,是國內(nèi)少數(shù)能夠匹配60kW以上燃料電池系統(tǒng)的公司。

    以XT-FCC300空壓機為例介紹各項性能參數(shù)。機組由兩級離心葉輪、高速永磁同步電機和車用級動壓氣浮軸承組成,用于為燃料電池系統(tǒng)提供潔凈無油的壓縮空氣。額定點的流量為108g/s,壓比2.5;功耗比傳統(tǒng)解決方案少1/3(比目前市場上所有國內(nèi)外同類競品降低功耗10%以上),噪聲指標低40dBA以上(比高速直驅(qū)同類競品噪聲指標低5dBA)。

    其產(chǎn)品可靠性和耐久性方面,已開展耐隨機振動和耐沖擊試驗,在全轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)符合GB/T 31467.3-2015要求;已開展啟停測試,啟停壽命20萬次,遠超行業(yè)常用標準。

    圖5勢加透博空壓機

    (3)產(chǎn)業(yè)化情況

    從2018年6月首臺樣機進入評測和優(yōu)化迭代以來,已經(jīng)累計完成5000多小時臺架測試,啟停壽命考核、振動與沖擊考核、環(huán)境試驗考核、道路工況耐久運行考核等DV測試。

    2018年12月底開始國內(nèi)外10多家客戶樣機測試,XT-FCC300(匹配50-90kW系統(tǒng))、XT-FCC160(匹配30-50kW系統(tǒng))、XT-FCC400(匹配90-150kW系統(tǒng))均以優(yōu)異性能獲得了高度好評。

    目前已簽訂單客戶有新源動力、億華通、上海重塑、江蘇清能、中車、中汽研、武漢長海電堆等。2019年已簽訂單550臺,截至2020年2月新增在手訂單250臺,合計800臺。截至目前已經(jīng)交付100多套,2020年保守估計可交付500臺。

    國產(chǎn)自研技術(shù)是勢加透博的一個重要標簽。同時,在大功率、重載領(lǐng)域,勢加透博空壓機在國內(nèi)無太多競爭對手。

    2020年,隨著關(guān)鍵客戶的訂單釋放,勢加透博的行業(yè)領(lǐng)先地位將進一步確立。

    6.金士頓

    (1)公司簡介

    石家莊金士頓軸承科技有限公司(以下簡稱“金士頓”)成立于2007年,是一家專業(yè)從事高速滾動軸承、空氣軸承以及高速流體機械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的環(huán)保型高新技術(shù)企業(yè),經(jīng)過多年的發(fā)展,公司形成了“以動壓空氣軸承為核心,高速流體機械為支撐”的業(yè)務(wù)體系。主要產(chǎn)品:動壓空氣軸承、高速永磁電機、高速專用滾動軸承、空氣懸浮離心鼓風機、氫燃料電池用無油空壓機等。業(yè)務(wù)涉足領(lǐng)域:節(jié)能環(huán)保、新能源、軍工等。

    公司依托在空氣軸承和高速電機領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢,率先實現(xiàn)了核心技術(shù)在空浮風機產(chǎn)品上的成功應用,成為國內(nèi)首家國產(chǎn)空浮風機的制造商;憑借在高速流體機械行業(yè)的技術(shù)積累,在2018年燃料電池空壓機的成功推向市場并實現(xiàn)批產(chǎn),使金士頓成為國內(nèi)************的完全擁有核心技術(shù)、空壓機完全國產(chǎn)化的生產(chǎn)制造商。

    (2)空壓機產(chǎn)品介紹

    產(chǎn)品化系列

    金士頓RDGF系列空壓機實現(xiàn)了從30kW-120kW國內(nèi)常見功率系統(tǒng)的全面覆蓋。

    圖6 金士頓空壓機

    產(chǎn)品技術(shù)成熟度

    成套產(chǎn)品各項DV測試項均已驗證通過,核心中的核心——空氣軸承實測完成10萬次啟停,成套整機已完成5000小時臺架測試,振動測試靜態(tài)、動態(tài)均已通過。

    產(chǎn)品應用情況

    金士頓空壓機廣泛應用于公交、物流車輛,與燃料電池系統(tǒng)實現(xiàn)完美匹配,能夠適應各種特殊、復雜工況要求,空壓機上車運行累計行駛里程達1000萬公里。

    (3)產(chǎn)業(yè)化情況

    在燃料電池領(lǐng)域,金士頓與億華通合作密切,截止2019年底,供貨量近800臺,配套下游主機廠包括:宇通、福田、申龍、中通、東風等,車輛在張家口、北京、成都等地運行。

    產(chǎn)品核心空氣軸承、高速永磁電機均自主生產(chǎn)。目前,金士頓具備年產(chǎn)5000套空壓機的產(chǎn)能。

    此外,國內(nèi)還有伯肯節(jié)能、德燃動力、毅合捷、浙江恒友、濰坊富源、金通靈、漢鐘精機、東德實業(yè)等公司在研發(fā)和提供空壓機。




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